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TRABALHANDO COM CARTÕES DE CRÉDITOS.

 

Neste tutorial veremos como obter o controle total das finanças sobre as vendas realizadas no cartão de crédito. Tendo também a opção de controlar até o gasto com os descontos das administradoras dos cartões.

1) Entre no menu Financeiro/Cartões de créditos e cadastre seus cartões:





2) Depois as vendas precisam ser fechadas na forma de pagamento "Cartão", existem duas maneiras:

2.1) Ao salvar a venda selecione a opção "Parcelado" conforme a imagem abaixo:



- O sistema irá pedir os dados a seguir, vá preenchendo os campos e semrpe teclando o ENTER para mudar de campo;

- Nesta opção selecione a opção "CARTAO":



- E depois selecione o cartão desejado e salve tudo:



2.2) Preencha o valor do cartão diretamente no campo:

- Ao inserir os produtos na lista tecle F2;
- O cursor irá para o campo frete, se houver algum digite o valor senão deixe zero e tecle ENTER;
- Quando chegar no campo DINHEIRO ele irá preencher o campo com o valor da venda, ALTERE esse valor, simplesmente digite 0 (Zero) e tecle Enter;
- Pronto isso fará com que o valor apareça no campo cartão, se quiser o valor pode ser alterado também, senão é só ir teclando enter até salvar ou clicar diretamente no botão "Concluir".



- Nessa opção o sistema ira perguntar se deseja inserir uma pagamento em cartão, CONFIRME clicando no botão "Sim";
- A tela abaixo irá aparecer preencha-a corretamente e clique em "OK";

ATENÇÃO NÃO REGISTRE O NUMERO DO CARTÃO DO CLIENTE, ESSA FUNÇÃO ESTÁ OBSOLETA E PODE LHE CAUSAR TRANSTORNOS FUTUROS.



3) Relatórios financeiros sobre pagamentos com cartão:

- Para o relatório detalhado sobre as formas de pagamento clique no menu Relatórios/Movimento financeiro:



- Para o resumido, ou simplesmente o montante sobre vendas no cartão, acesse pelo menu Relatórios/Balanço geral:



4) Registrando as taxas cobradas pela administradora do cartão:

- Bom como essa tarefa é EXTERNA ao sistema, ele não calcula automaticamente, pois o sistema OC - SFlor é independente e não está vinculado ás administradoras dos cartões.

Proceda da seguinte maneira:

- Tenha em mãos o relatório de desconto em taxas no período desejado;
- Esse relatório deve ser fornecido pela própria adminstradora do seu cartão;
- Anote o total;

- Dentro do nosso sistema você vai simplesmente adicionar esse total como uma despesa;
- Clique no menu Financeiro/Controle de despesas, botão "Novo" e preencha conforme a imagem abaixo:

OBS: OS DADOS FORAM DIGITADOS MANUALMENTE E É NOSSA RECOMENDAÇÃO DE COMO O FORMATO DEVERIA SER.



5) Balanço Geral:

- Pronto assim no final do mês, você terá um balanço geral contabilizando as despesas dessas taxas da administradora do seu cartão.

IMPORTANTE: O PERÍODO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRADORA DEVE COINCIDIR COM O MESMO PERÍODO DO RELATÓRIO DO OC - SFLOR PARA QUE A CONTABILIDADE BATA CORRETAMENTE.

Exemplo:



- Se quiser ver os detalhes das despesas, acesse pelo menu Financeiro/Despesas realizadas:



6) Efeito indesejado:

A rotina acima pode causar um efeito que pode atrapalhar um pouco, ele NÃO GERA ERRO, mas visualmente pode não ser satisfatório.

Por exemplo se formo tirar um caixa diario no dia em que você registrou esse gasto, ele pode ficar assim:



SOLUÇÃO:

- Ao inserir o gasto das taxas de cartão, NÃO QUITE-A, emita primeira os relatórios onde ela não deverá aparecer e só depois disso você pode então quitá-la, assim:

Entre no menu Financeiro/Controle de depesas e localize a despesa com esse gasto, selecione-a e clique em alterar, e simplesmente delete a data de pagamento, depois salve, conforme a imagem abaixo:



Pronto, voltando ao relatório anterior, ele estará emitido corretamente.



NÃO ESQUEÇA DE QUITAR NOVAMENTE O GASTO PARA QUE VOLTE A APARECER NOS RELATORIOS DE BALANÇO.

OBS: COMO ESSA É UMA QUESTÃO DE ESTÉTICA, NÃO IMPLANTAMOS NADA AUTOMATIZADO PARA REALIZAR A TAREFA ACIMA POIS NÃO É UM ROTINA DE TODAS AS FLORICULTURAS.
 

 
 

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